Отделения и приложения обслуживания в украинских банках
В информационном пространстве банковского рынка Украины, все чаще мы слышим о диджитализации (от. англ. Digital) банковских услуг, о направлении клиентов в каналы дистанционного обслуживания — собственно сами банкиры, диджитал-банкинг уже давно выделяют в отдельное направление.
Сегодня предлагаю поговорить о двух каналах обслуживания в украинских банках:
- Перспективы розничного обслуживания в отделении банка
- Диджитал-банкинг, его возможности и перспективы
Посмотрим на эти каналы в аспекте некоторых чисел.
Количество отделений — региональная сеть украинских банков сокращается
За 2016-2017 год, количество отделений сократилось в результате того, что 35 банков покинули рынок, а это в общей сложности 914 отделений региональных сетей (573 и 341 отделение в 2016 и 2017 соответственно).
По оптимистическим оценкам НБУ, к 2022 году, количество отделений на 1 миллион клиентов, увеличится с 235 до 290.
Но на современном єтапе, банки идут путем оптимизации, в 2017 году, в рамках снижения затрат, банки сократили 486 отделений (оптимизацией отделений активно занимались 32 банка из 82 действующих).
Украинцы наращивают безналичные платежи — приложения замещают отделения
Банки активно обучают население пользоваться он-лайн приложениями, так, на отделении Альфа-Банка, Укрсоцбанка, Приватбанка — в зоне 24/7 и в зале обслуживания работают Digital-Manager, которые встречают обычных посетителей и предлагают попробовать привычный платеж который клиент пришел сделать в кассу банка — сделать в приложении для смартфона или осуществить платеж самостоятельно использовав персональный компьютер — установленный специально для клиентов (прямо в отделении).
On-line обслуживание в разы дешевле, как для банка, так и для клиента. Тарифы на кассовое обслуживание разные, стоимость одной квитанции доходит и до 35 гривен, аналогичная квитанция в интернет-банке стоит от минимальных 0,00 грн. до максимальных 3,00 грн.
О том, что все больше украинцев предпочитают дистанционные каналы обслуживания свидетельствуют следующие числа:
- Доля безналичных платежей увеличилась до 39% (2 125 млрд. грн.) в 2017 году (25% в 2015)
- В общей структуре безналичных платежей, интернет-платежи составляют 38,8%
- Переводы — которые раньше делали в отделении банка, теперь составляют 26,4% безналичных платежей
Перспективы развития On-line и of-line обслуживания
Рынок банковских услуг имеет еще достаточно много зон развития, не смотря на заметную консолидацию, ещё есть ниши, за которые могут побороться даже самые небольшие участники рынка.
- В развитых странах — уровень безналичных платежей физических лиц, составляет 80% (то есть как минимум 40% есть в запасе)
- Рынок розничного кредитования в Украине составляет всего 3% от ВВП (например в Польше этот показатель составляет 35%)
- Депозиты украинцев, едва дотягивают до 35% от ВВП (например в Турции этот показатель составляет 45%)
Развитие FinTech — на примере на примере приложения monobank доказывают, что даже небольшие банки, с небольшим капиталом, могут конкурировать с банками первого десятка. На примере кредитования в Альфа Банке мы можем видеть, что рынок кредитования физических лиц имеет колоссальные потенциальные объемы.
Ежегодно растет объем переводов из-за границы, в 2017 году он составил $2,4 миллиарда — операции с наличной валютой и депозитами, это неоспоримая «вотчина» стационарных отделений, тут в конкурентной борьбе за клиентов могут участвовать как системные банки (используя широкую сеть), так и небольшие банки (используя оптимальное расположение отделений), так же в борьбу могут вступить совершенно нежданные конкуренты — например УКРПОЧТА — которая пытается провести реинжиниринг своих бизнес-процессов, и стать полноценным участником финансового рынка.
Другими словами, как Вы можете видеть, On-line и of-line обслуживанию есть не только место, но и зоны для развития, малое остается за банками — предложить качественный розничный банкинг и диджитал-банкинг для своих клиентов.
Комментарии: