Как банки Украины 2016 доживали и в 2017 входили
Эту статью я давно уже запланировал написать, но все ждал, когда НБУ разродится на показатели за 2016 год. Ориентировочно я их ждал 20 января, но их все не было.
И только 7 февраля 2017, НБУ наконец дал обзор показателей банковской системы… или правильно наверное сказать сектора, с которым можно подвести итоги 2016 года.
А ещё нужно отметить, что последняя неделя была достаточно щедрая на информационные «вбросы» (в пользу Приватбанка), по этому я даже думаю, — хорошо, что статью пишу именно сегодня, а не ранее.
Система подошла к новому этапу развития
Никогда так не менялся ландшафт банковского сектора Украины как в 2016 году.
Доля государственных банков в конце 2016 года составила 51,3% (с 28,1% на начало периода)
59,5% сбережений населения теперь в государственных банках. Естественно, такие цифры были достигнуты путем национализации Привата. Хотя Привату повезло намного больше чем 16-ти коммерческим банкам Украины, которые были признаны неплатежеспособными, и ещё 4 банка самоликвидировались.
Интересное соотношение долей активы — 51,48%/депозиты физ. лиц — 59,5% в относительных показателях теперь у государственных банков.
Часть первой 20-ки (двадцати наибольших банков) в чистых активах системы, составила 89,4%
На начало 2017 года, ТОП 10 коммерческих Украинских банков по активам, благодаря национализации Приватбанка и самого крупного слияния в банковском секторе, в истории Украины — Укрсоцбанк (UniCredit Bank) и Альфа Банк Украина, очень изменился:
- Всего 2 частных банка с Украинским Капиталом: ПУМБ и Пивденный
- 5 банков с западным (иностранным): Альфа Банк, Райффайзен Банк Аваль, Укрсиббанк, Агриколь и ОТП
- 3 банка с российским — Сбербанк, Проминвест, ВТБ
Так же нужно отметить, что ТАСКомбанк (подконтрольный С.Тигибко) весь год пытался приобрести Universal Bank, но НБУ по всей видимости не хочет отпускать иностранных собственников, тогда более чем интересной для ТАСКомбанка стали активы неплатежеспособного Платинум Банк, к которому так же проявлял интерес ПУМБ (подконтрольный Р. Ахметову).
Думаю что эти группы будут укрупнять свои банковские активы, и в 2017 году мы ещё увидим слияние. В своем интервью, осенью 2016 года, Сергей Тигибко ставил акцент, на том, что в банковском секторе Украины — пришло время покупать.
Благодаря Приватбанку, в 2016 году, были зафиксированы рекордные убытки — 159 миллиардов гривен: 
136 миллиардов гривен зафиксировал в убытках Приватбанк, поскольку адекватного обеспечения по кредитам именно на такую сумму нет — пришлось сформировать резервы.
Цифры конечно устрашающие, но будем считать, что это цифра ни одного года. Кроме того, как нам представляется, требование к залогом было изменено — в предыдущие года то ни о какой дыре в балансе (Банка №1) речи не было.
Национализация самого крупного игрока усилило монополию государства в банковском секторе, я уже говорил, что теперь самое время проводить политику смягчения 🙂 Все в руках кабинета министров и НБУ, — и это очень, очень плохая ситуация! Ведь когда НБУ осуществляет регулирование, он от банков требует, как пример: докапитализации, выполнения нормативов, учет рисков по операциям — при этом, чтоб выполнить требования, Примьер министру некуда обратиться, кроме как к НБУ, выпустив очередные облигации, которые НБУ будет продавать банковскому сектору, где 4 банка, которые имеют 59,5% рынка — государственные. Это очень тревожно, это печатный станок 2.0 и то, что этот механизм будет использован, я больше чем уверен.
Банки в 2016 году снизили кредитование реального сектора — в основном в Активах росла доля ОВГЗ, под которые рефинансирует НБУ, я ставлю под сомнение, что кредитная политика государственных банков имеет уровень, который позволит генерировать операционный доход прежде всего путем эффективного кредитования. Государственные банки кредитуют в основном бесперспективные сектора экономики. Очень часто это происходит не потому, что банк не может выбрать современный и технологичный сектор, просто собственники бизнеса (малого и среднего) — выбирают коммерческий аналог, в страхе за собственный бизнес (есть сильное нежелание показывать свой бизнес, финансовые потоки собственного бизнеса государственным банкам).
Снижение процентных ставок по депозитам физических лиц, обеспечили все банки Украины в 2016 году, в целом процентные ставки снизились как в коммерческих так и в государственных банковских учреждениях:
Что я имел в виду когда писал «вбросы»:
Национализация Приватбанка — как событие, наверное ещё долго будет своего рода рекордом, которому по своей прямолинейной дерзости, наверное нет равных.
С конца 2015 и вплоть до декабря 2016 года, Приватбанк словно Прометея — на ежедневной основе, атаковали и клевали. В июне 2016 я писал обзор по Привату и словно почувствовал, что развязка близится.
В конечном итоге Приватбанк национализировали, так вот, до национализации, шансов выйти из пике у банка никто не видел. Все было настолько плохо, что люди которые создали Приват, в том виде в котором он был национализирован — не смогли бы справится. А вот теперь, когда у «руля» Шлапак и его новая команда — вот теперь Приват восстанет из пепла, в руках самого эффективного — государственного менеджмента.
Вбросы — это например последнее интервью Александра Шлапака, где на вопрос почему Вы согласились стать во главе ПБ, он ответил — «…Это ? очень большой вызов для меня и для команды, которая пришла. Но мы все вместе делаем благородное дело…» о как!
Вбросы — это когда теперь, после
Комментарии: