Рейтинг. В какой банк положить депозит Украина 2013

Я предлагаю рассмотреть интересные аспекты, рынка депозитов в Украине в 2013 году.

Для того, чтобы опубликовать (вообще говорить) о рейтинге, нужно понимать, что профессиональный рейтинг, это трудоемкий процесс, в который входит анализ показателей деятельности банка.

Однако, результаты деятельности банка, можно истолковать по разному. Манипулировать данными можно бесконечно. В конце концов, один и тот же банк, может занимать место в ТОП 10, а может и вообще не быть включен в него.

Я предлагаю несколько другой подход… Читать запись полностью »

Посмотрим на рейтинг  Moody’s (15) |  Fitch и S&P (13) для банков Квестора

Советую прочесть небольшую справку   Moody’s >>

90% рынка, где Moody’s - 40%

Всю неделю ждал, когда сбудется мой прогноз, по поводу снижения ставок 🙂 И «межбанк» меня не подвёл, ставки снижались, и я стал получать звонки от корпоративных клиентов, которым с конца ноября предлагал, несколько щедрые депозиты. Однако помочь им ничем не мог. Их удивлению небыло придела, — «Как 12,5%, вы же говорили 24% это не потолок».   Да говорил, но и каждый из клиентов парировал, что мол — есть предложения и по 27%.

Национальный регулятор, как никогда, по крайней мере я такого не помню, быстро урегулировал вопрос — можем когда хотим 🙂

Сначало 30 ноября снизили норму  резервирования, а уже на 16 декабря назначили внедрение возможности использования своп операций, ликвидность системы начала расти, соблазнившись на невиданно высокие % ставки, население по неволе 🙂 начало сносить гривну и валюту на депозиты.

Хотя, правда сказать, мне не везло, привлечь под 22-24%, кроме того некоторые вкладчики забирали депозиты — и я Вам скажу не малые суммы 🙂 Я то и дело грешил на Платинум Банк, однако с некоторых источников, начал узнавать, что люди стали покупать легковые автомобили, квартиры и товары длительного пользования — отлегло 🙂

Да и мне удалось в начале «недели корпоративов», привлечь приличную сумму, уже под нормальный процент, что позволит отделению нормально зарабатывать на фондировании.

Ну вот сидел и как обычно просматривал ФИНАНСЫ.ЮА, когда господин «ТИХИЙ» сообщил «радостную» новость, о том, что рейтинговое агентство Moody’s  изменило прогноз 13 украинским КБ по рейтингу депозитов в иностранной валюте со «стабильного» на «негативный». Нет, ну мы уже говорили о том, что все риски по валютным депозитам, просто тоннами лежат на банках и что как раз операции своп, помогут выйти из ситуации. Но видимо агенство считает, что не желание «материнских» компаний, помогать своим украинским «дочкам», ввиду собственных проблем, а так же несоизмеримой величине депозитов к разрешенным объемам спасительных операций и предшествующим понижением суверенных рейтингов Украины, дало повод на снижения рейтинга: OTP, Приватбанк, Укрэксимбанк, Укрсиббанк, Райффайзен банк Аваль, дочерний банк Сбербанк России, ПУМБ, Форуму, Банку Пивденный, Ощаду, Банку Кредит Днепр, Проминвестбанку и Укринбанк.

То, что рейтинги будут снижать,  для меня не было новостью, ещё в июле, после того как Креди Агриколь потерял рейтинг, я ожидал многочисленных сенсационных новостей — но их небыло. Когда прочитал сообщение ТИХОГО, даже вздрогнул, но в принципе, а что страшного то такого? Вслед за суверенными снизили рейтинг «долгосрока» по валюте — все логично.

А вот когда отзывают рейтинг, или вообще нет международного рейтинга — это плохо.

Некоторых возмущает, что мол, со стороны Moody’s формулировка “отзыв рейтингов” выглядит не совсем корректной — и советуют агентству просто честно сообщить, что банк не хочет продлевать с ними контракт.

Но это же фарс — Креди Агриколь — международная дочка — обычно при донорстве, акционерам корпорации очень важно знать оценку:   Moody’s, Fitch или  Standard Poor’s. Не ужели в слепую дадут? Или национальным рейтингам доверятся? А может сворачиваемся? Да ну её эту Украину 🙂

Решать Вам. И поскольку я на ветке Квестора сижу, решил интегрировать рейтинговую информацию по списку Банков  Квестора: тут  Moody’s, тут Fitch, тут  Standard Poor’s 2  банка внизу.

А тут рейтинг национальных агенств или вообще без рейтинга.

Многие пытаются убеждать, что рейтинги для инвесторов, что мол для вкладчика не обязательно… Говорят, что рейтинги не предупредили ипотечный кризис и они не работают…  Так что думайте 😉

Методология Квестора ранжирования банков

Ответ был прост и предсказуем — читаем

Квестор:

Тут було питання про методологію, вона дуже проста( в порядку важливості).

  1. Профіль ризиків і анфас можливостей, вкупі з мотивацією, ВЛАСНИКА банки.  …бо будь-яка банкА — це ЛИШЕ майно її власника.
  2. ВЛАСНА ліквідність( відрізняється від нормативної) …бо будь-яка «грошова банкА» має тупо мати ГРОШІ.
  3. РЕАЛЬНА капіталізація ( відрізняється від номінальної на обсяг НЕдорезервування). …бо чим більше власники ризикують ВЛАСНИМИ грошима- тим спокійніше кредиторам , в тому числі, депозитним.
  4. Операційна ефективність ( відрізняється від балансової прибутковості).
    …бо банкИ -це бізнес, котрий має бути ефективним.
  5. Банка має мені подобатись …чимось або кимось.
    …бо мені так хочеться, звиняйте.

Мне, очень захотелось создать более адекватный рейтинг список, сделать расчет учитывая, как мне кажется все пожелания ветки «Байки про банки і не тільки». Так, что как только появилось свободное время, разработал методологию оценки на основе комплексного интегрального показателя, прокопал квартальную отчетность, освежил макроєкономические показатели прописал в excel, и получил собственный список*.

* Есть одна особенность, в ранжировании участвовали банки, которые присутствуют в моём городе — мой город не обласной центр конечно, но 250 тысяч считаю достаточно, и для обычного обывателя, думаю будет полезнее, так как в обласных центрах зачастую присутствуют практически все банки а вот проникновение в регионы могут позволить себе не все, считайте это ситом или своего рода фильтром.  Днепродзержинск — регион  центральной Украины, что подсознательно создает ощущение сбалансированости 🙂

По хитрому плану, «Васюки переименовываются в Нью-Москву, Москва — в Старые Васюки»! (с)

По данным 3-го квартала 2011 года

«Банки моего города» — в числах тут>> 

 Место в списке  Список Квестора ТОП 50  Банки моего города
1 Сбєрбанк Росії Ощадбанк
 2  ПІБ УПБ
 3  ВТБ ВТБ
 4  Укрексім Приватбанк
 5 Ощад Укрэксимбанк
 6  Укргаз ПУМБ
 7  Ерсте Альфа-банк
 8  Аваль Кредит Агриколь
 9  Профін Финансы и Кредит
 10  Креді Агріколь Дельта
 11  Правекс ОТП
 12  Укрсоц Сбербанк России
 13  Укрсиб Имекс Банк
14  Форум Платинум
 15  Астра Надра
 16  Кредит Європа Брокбизнесбанк
 17  Банк Кіпру Акцент Банк
 18  ОТП Эрсте
 19  Фолькс Новый
 20  Кредо Райффайзен Банк Аваль
 21  ПУМб Укргазбанк
22  Альфа Свед банк
 23  Приват Южкомбанк
24  ПроКредит VAB Банк
 25  Піреус БМБ
 26  Марфін Форум
 27  Універсал Укрсоцбанк
 28  МІБ Правекс Банк
 29  Юнекс ПИБ
 30  Петрокомерц Укрсиббанк
 31  Акцент Родовид
 32  Мега
 33  Індустріал
 34  Місто
35  Кліринговий дім
 36  ТАС
 37  Кредит Дніпро
 38  Платинум
 39  Ренесанс
 40  Дельта
41  Плюс
 42  Руский стандарт
 43  Брокбізнес
 44  Південний
 45  Хрещатик
 46  Златобанк
 47  УкрПроф
48  Національні інвестиції
49 Кредитпром
50 ФініКи

Моя методология ранжирования банков:

Усложнять я ничего не стал, как я писал выше, я воспользовался — обычным комплексным интегральным показателем. Читая ветку Квестора, я понял что, у людей есть несколько основных (тут подчеркиваю слово «основных») факторов, которые влияют на оценку банка, банально — плохой/хороший, по этому я постарался, объеденить все пожелания и предпочтения. Другими словами я смог выделить 5 основных фактора.

Таким образом, что больше интересует, тем больше долевое участие данного фактора в интегральном показателе.

1. Сберегательная (приумножающая) способность — 30%

Этот фактор интересует всех, даже если открыто об этом не говорят, зарабатывать и приумножать хочет каждый. Практически основной фактор.

Показывает насколько банк, позволяет Вам заработать на депозите. Если кинуть простую скользящую, официальная инфляция в 2011 году, будет на уровне 14% (повторяю — официальная) — по этому принимаю за точку безубыточности 14% + 5% заработка, все кто дают меньше получают «-» рядом с 19% получают «0», все кто больше «+»

2. Способность банка генерировать доход — 20%

Способность банка показывать положительный результат, по мнению многих, достаточно важный фактор, у все кто прирос более чем на 10% от капитала «+», у кого меньше «0», и отрицательный результат «-«.

3. Ориентация на клиента — 20%

  • Количество банкоматов
  • Количество отделений
  • Ориентация на розничного клиента
  • Акции — лояльность к розничным клиентам
  • Присутствие (представленность) в регионе

Каждый пункт дает от (-1) до (+1), другими словами, можно заработать от (-5) до (+5)

4. Риск собственника -15%

Я заметил, что многих интересует долевое соотношение собственного капитала к активам 😉 Хотя это не пренципиально важный показатель… Специально ввел показатель (фактор), в общем в класическом банкинге, а нет лучше по Базелю… соотношение должно быть 8% — банки, которые имеют менее этой цифры, получили отрицательные балы, у тех у которых от 8% до 13% — «0», банки у которых выше до (+5).

 5. Репутация — 15%

Этот фактор «страдает» субъективизмом, по этому я и наделил его небольшой долей. Фактор репутация содержит:

  • Соотношение сомнительных и безнадежных кредитов ко всему портфелю (терпеть не могу, когда банки раздают деньги вкладчиков на право и на лево)
  • Информационный шум
  • Резкая потеря депозитного портфеля
  • Состав учредителей
  • Отрицательная «история» по невозвратам и ограничениям по вкладам у которых закончился срок
  • Агресивное кредитование или привлечение депозитов — слишком низкие или неоправдано высокие ставки соответственно.

Банки моего города в числах, можете посмотреть сдесь >>